年轻的旅行商人克拉福·罗伦斯（福山润 配音）与一匹拖着货车的马为伴，日复一日地在各个城镇之间售卖商品。有一天，他到达了一个遍布着金黄色麦田的小村庄，人们都对外部世界抱有深深的好奇和渴望。在那里，他遇到了一位拥有狼耳朵和尾巴的美丽少女（小清水亚美 配音），她的名字叫做月夜·香辛料。在她身旁，一只被毒蜘蛛咬伤的狐狸（中原麻衣 配音）也出现了，这只狐狸曾经是一位神秘的商人，但为了不再犯下罪恶，竟选择将自身埋在一座废弃教堂的棺材里。然而，在与月夜·香辛料相处之际，克拉福开始学习与狐狸之间存在着深厚的联系，而这种联系似乎和人类世界完全不同。一行商人又一次发现了另一只被毒蜘蛛咬伤的狼（千叶纱子 配音），这只狼曾经是一位拥有智慧、勇气及慈悲之心的大师，但为了不再犯下罪恶，竟选择将自身埋在一座废弃教堂的棺材里。然而，在与月夜·香辛料相处之际，克拉福开始学习与狼之间存在着深厚的联系，而这种联系似乎和人类世界完全不同。作为这只狼的智者之心的传人，克拉福和月夜·香辛料将一行商人带到了一个神秘而又令人遐想的地方。