小汤姆和小杰瑞（Teresa Ganzel Richard Gautier Frank Welker 配音）是一对生长于20世纪40年代的老鼠父子，生活在一个农舍中，他们的日常生活很简单。每天早晨，小汤姆要出门去钓鱼，他钓出的鱼是小杰瑞用魔法变出来的，这让小汤姆觉得很奇怪。小汤姆是一个爱好手工艺的老鼠，善于制作木偶和乐器，后来他创办了一个公司，成功成为了一名商人。与此同时，小杰瑞依然是一只无所不能的小老鼠，他对魔法非常熟练。本片子集了三部故事，每部故事都包含小汤姆的成长历程。第一部：《小汤姆·和小杰瑞》。小汤姆还记得他和他的兄弟们有过哪些好笑可笑的经历。在第二部：《大杰瑞》，一位年迈的小杰瑞在他的家乡找到一个小镇，他找到了他的儿子。但是，这个孩子已不在了，这让小杰瑞伤心欲绝。最后一部：《大汤姆》，小汤姆成为了老鼠的父亲，在他和小杰瑞的相处下，终于体会到父子的温馨之情，他也得以找到了自己的儿子。本片在动画上有着极高的艺术水准，而对于当时的老鼠们，亦是深入浅出，一方面小汤姆和他的兄弟们在无意中捣蛋而带来的灾难，但是另一方面，这也成为了小杰瑞记忆中的好玩趣事。