抗战初期，外国留学生方鸿渐（陈道明 饰）回到了祖国。他出身封建家庭，早被家里给定下亲，却没有来得及和未婚妻结婚，最后死于异乡。随着对外交往的加强，抗日战争最终爆发，鸿渐以一个知识渊博、深受敬重的人物身份融入了抗战的前线。他成为国民党当局高官王莹（吴贻弓 饰）和中共地下组织负责人宋忆宁（任广智 饰）的合作伙伴，并通过他的亲情与国民党方面的联系，为中华民族争光了国家尊严。最后，方鸿渐与一代名将何应钦（于慧 饰）走上了历史大舞台，与日本特务和伪军展开激烈斗智斗勇的生死较量。