故事背景设定在20世纪20年代非洲国家阿尔及利亚的一个犹太人小镇。在这个小镇上生活着一个受人尊重的长老和他的女儿扎拉比娅。扎拉比娅刚刚进入青春期，成为了一只迷人的灵猫。这只可爱的小东西总是出现在扎拉比娅身边并为她带来欢乐和美好的情感。在某些情况下，这只小灵猫也能化身成一些怪异的动物或物品。然而，由于他的特殊能力，长老感到担心，担心扎拉比娅会受到一些不符合犹太教义的事情影响。他希望在女儿变得更聪明之前能让她回到青春期的状态。但是，这个小镇上其他人对这个故事都非常感兴趣，他们相信这只可爱的小灵猫有着特殊的能力。最终，长老意识到他必须接受这种奇妙的事情，并且要用他的智慧和善良来帮助女儿和小灵猫一起度过一个美好的青春期。