本片讲述了唐代时期的官场和风云。唐人大张子立被贬为驸马，结识了大理寺郎、诗人兼刺客魏迪，被邀为其杀死一名特务的帮手。这段故事之后，张定会升任陕州别驾，与杨贵妃发生了一场爱情。王维因为对他的作品失望而离京，但是他留下了与王生、孙飞鹗和孟浩然一起的大理诗社。这个故事从唐朝末年说起，到了魏晋南北朝的中叶，后来讲到汉武帝时期。最后一集讲的是杨贵妃死于太平公主坑的故事。本片根据史载和文学传世有据推测，在不同的时间段里展开了大唐官员们之间错综复杂的人际关系网络，还有些是无考，但剧情上都有过瘾味。张定会死于“太平公主坑”。本片的故事情节来自历史上的李白、杜甫等人所写诗文中的形态，以及小说《红楼梦》和电影《绝代双骄》中人物。除魏迪之外，诸如李白、杨贵妃、王维、大唐官员们的故事都是虚构的，剧情设定在了历史上，但没有依据。此外，许多角色和细节都不是源于史实，而是自行创造的，如张定会。因此本片被认为不属于国产动漫，而是一部动画片剧。